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玻璃纤维 | 新能源背景下的风、光发展对原材料价格支撑几何?
2024-04-15
新能源领域近两年一直成为业内外的关注点,基于政策面的支持,近年来风、光行业发展节奏加快,2023年,风电装机、光伏装机均有明显增长,而作为原材料的玻璃纤维及光伏玻璃产品行情则有所差异,这其中,有供应端的影响,而需求端的影响仍是主要因素。

近年来,国内风电、光伏发展迅速,同环比均有明显增长,国内可再生能源发展节奏加快,截至2023年12月底,全国可再生能源发电总装机达15.16亿千瓦,占全国发电总装机的51.9%,在全球可再生能源发电总装机中的比重接近40%。2023年风电机组等关键零部件的产量占到全球市场的70%以上,光伏多晶硅、硅片、电池片和组件产量占全球比重均超过80%。2024年来看,新能源行业发展或仍延续较快节奏,对于玻璃纤维及光伏玻璃而言,对年内的价格或有一定支撑。
玻璃纤维在建筑结构、交通、新能源三大领域应用占比较大。其中,新能源领域近年来应用占比有所增加,国内表观消费量近年来呈增加趋势,但整体增速仍较缓慢。刨除库存因素,一部分受产量增加支撑;另一方面下游部分需求领域中,电子电器、能源环保及交通运输需求量近年来维持稳步增加趋势。价格方面,经过长时间的底部盘整后,24年一季度末,价格出现了底部回升。
近五年中国光伏玻璃产能呈现跳跃式增长,复合增速达38.53%。以2020年光伏玻璃市场供不应求为转折点,价格创历史峰值,企业投建新产线较为积极。2021年起,产能进入快速增加阶段。其中2022年增速达58.56%为近五年最高值。2023年起,随着听证会、产能置换及风险预警等流程规范及收紧,加之较低利润下企业自主延迟,新产能投放节奏较前期放缓。

1、供应:光伏、玻纤产能稳中有增,行业库存阶段性削减

玻纤产能稳步增加,至23年底,在产池窑企业产能达到近年来高值。24年一季度以来,在产产能高位小幅增加,新点火及冷修产线几乎同步进行,且年内在建及拟建产线平均单条产线产能在12-15万吨/年不等。伴随新点火的产线陆续投产,仍有部分产线存在冷修计划,全年新增产能增速亦将保持相对平稳的节奏,增速或将进一步缩减。另外新点火产线产品结构略有差异,部分龙头企业产品结构更倾向于中高端品类的生产,市场供应结构的差异化逐渐显现。一季度末,各产品价格涨幅较明显,至3月底,重点省份库存高位削减,3月单月库存降幅明显,其中,缠绕纱、部分合股纱货源出现偏紧俏状态。国内几大龙头对风电纱产量占比有所提升,加之热塑产品货源紧俏下,其余产品产量亦有意识缩减。
光伏玻璃属于资源依托型企业,目前近5成的产能聚集在超白低铁砂资源丰富的安徽省。从企业维度来看,近年来双龙头格局稳定,截至目前,信义和福莱特产能占比在41.17%左右。企业规模效益明显,盈利高于行业水平,且在建及筹建项目众多,未来产能仍有增量。截至目前国内在产光伏玻璃日熔量达106010吨/日,其中新点火及复产产能合计10950吨/日,占在产产能的10.33%。后期随着新产线陆续达产,供应呈现连续增加趋势。3月,组件厂家排产提升至50GW及以上水平,部分头部厂家备货积极,玻璃需求逐渐好转。而新投产产线爬坡期,暂无产量,因此供需关系良好。玻璃厂家订单跟进饱和,库存呈现下降趋势。进入4月份,光伏玻璃订单价格上涨,多数组件厂家按需采购,部分备货趋缓。而鉴于4月排产较3月份继续提升,需求支撑尚可。目前玻璃厂家执行订单为主,库存降速放缓。

2、需求:光伏、玻纤需求存差异

玻纤需求预期中长期向好,短期释放有限。一季度,建筑建材、风电市场需求释放相对有限,但年内热塑产品下游汽车行业多数需求相对较满,这对热塑产品的销量起到一定利好支撑,基于2023年风电装机同比增速明显趋势,2024年,风电需求支撑中长期仍存较强预期,然一季度传统淡季下,需求释放仍较有限。二季度来看,伴随各大风电纱厂家产量占比加大,一定程度上反映年内风电需求量将有望继续增加。
光伏需求存支撑,持续性仍需观察。目前国内组件产能占全球产能的85%左右,是主要的产销地。从国内新增光伏装机量来看,1-2月装机累计36.72GW,同比增加80.27%。从组件出口来看,1月份组件出口量为19.25GW,同比增加34.80%;2月份组件出口量为17.70GW,同比增加32.68%。按照目前数据来看,需求端支撑良好。但鉴于消纳、并网额度及海运等方面存在局限因素,因此后期市场需求持续性仍需观察。

3、价格

光伏4月新单价格上涨,库存降速放缓
4月光伏玻璃订单价格:2.0mm镀膜玻璃主流报价18-18.5元/平方米,3.2mm镀膜玻璃主流报价26-26.5元/平方米,综合考虑报价结构调整,双玻组件一组玻璃实际涨幅在1元/平方米左右。近期随着国内终端电站项目启动,加之海外订单跟进,需求端逐渐升温。组件厂家订单跟进量较为充足,出货顺畅。但下游压价心理明显,组件环节利润空间有限。因此,玻璃价格上涨情况下,多数厂家坚持按需采购,仅少数厂家适量备货,玻璃厂家执行订单为主,库存降速放缓。
玻纤价格延续涨势,涨幅或有所收窄
截至4月8日,国内无碱2400tex缠绕直接纱主流报价3000-3200元/吨不等,全国月均价3121.58元/吨,环比3月上涨1.35%,同比降幅收窄至23.12%。价格筑底回升,实际成交情况逐步推进,而当前均价较往年同期仍处偏低水平,价格提涨阶段性刺激中下游适当备货。下游深加工(玻璃钢市场)新增订单及风电订单释放有限下,短期价格提涨幅度或有收窄。
预测:新能源支撑价格阶段性提涨,玻纤、光伏需求端是关键

2024年看,风、光订单的释放成关键。分产品看,玻纤供应端增速逐步放缓,加之部分产线陆续冷修,年内净新增产能有限。而一季度末的价格提涨对市场起到一定刺激,中下游提货积极性明显增加,4月市场供需仍将小幅修复,但其中,不排除有一定库存的转移。需求面,2024年业内需求预期仍放在风电及新能源汽车领域,考虑到2024年新增风电装机及新能源汽车的向好预判,未来需求端有望小幅修复,但价格提涨持续性有待跟进;光伏市场亦然,近期市场供需关系良好,但价格上涨持续性仍需观察。供应端年内呈现连续增加趋势。长线来看,供应量相对充足。需求端,虽新能源占比提升背景下,终端需求增量空间可期。但并网、出口等存在限制性因素,需求增长节奏存在变数。


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