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暴涨196%!7连涨!10多种原料掀“涨价潮”!
2024-06-03

近日,海外化工龙头企业陶氏宣布,其美国Freeport的44万吨/年的MDI装置,因MDI因原料供应问题出现不可抗力。


而在此前,美国、日本、欧洲等地的多家龙头企业陆续宣布MDI装置难以正常生产:巴斯夫位于盖斯马年产40万吨MDI工厂、科思创位于德克萨斯贝敦的年产33万吨MDI工厂因不可抗力短停;匈牙利的宝思德MDI产品供应发生了不可抗力;日本东曹装置低负运行,13+7万吨/年装置5月检修预计一个月;上海巴斯夫22万吨装置5月14日装置检修预计一个月。

这些龙头企业的集体“撂挑子”,导致产能高度集中的MDI行业供应严重缩水。全球约200万吨产能因故缺失,且市场预计后续或继续维持供应偏紧局面,这也让MDI的价格开始飙升。目前聚合MDI基准价17500元/吨,较5月初上涨了3.56%,较年初上涨了10%左右。

应紧张!纯碱、甲醇、运价、矿产等价格飙升!
在近几年大起大落的化工市场中,由于供应端“危机”造成市场库存紧缺而拉动的涨价并不在少数,2024年以来这种情况更是比比皆是。据涂料采购网了解,近期多个领域出现开工率下滑、库存减少的情况,产品价格应声上涨也就成了意料之中。

▶▶TMA:涨幅近300%
市场流传英力士将永久关闭其TMA生产,导致TMA价格连续大涨。目前TMA价格已经上涨至5万元/吨关口,5月初价格在3万元/吨,而年初时TMA价格仅12500元/吨,涨幅近300%。截止至5月23日,市场主流价格5万元/吨,基本有价无市。

▶▶七连涨,海运指数涨幅最高196.3%
由于红海局势持续紧张,全球主要航运公司不得不避开红海航线,改道绕行非洲好望角,导致航线距离和航行天数大幅增加。2024年5月,集装箱船在红海曼德海峡的周均通过量同比下降72.5%;好望角周均通过量同比增长425%。各主要集装箱船公司班轮周转率下降、船期普遍增长,导致运力相对紧张。

自4月底以来,即期运价开始飙升。5月24日,上海出口集装箱综合运价指数为2703.43点,实现七连涨;相比4月19日上涨了52.8%,创下2022年9月以来的最高点。

分航线考察,四大远洋航线运价均上涨。远东-美西航线运价为5025美元/FEU,环比上升14.4%,较红海危机前上涨了196.3%。远东-美东航线运价为6026美元/FEU,环比上升8.3%,较危机前上涨了156.3%。远东-欧洲航线运价3050美元/TEU,环比上升6.3%,较危机前上涨了331.4%。远东-地中海运价3957美元/TEU,环比上升1.1%,较危机前上涨了245.0%。远东-东南亚航线运价为406美元/TEU,环比上升12.2%,较危机前上涨了109.3%。

▶▶锑矿:涨幅43.56%
国内环保政策加强,如5月份中央环保督察组进驻湖南,对部分不符合环保标准的企业生产造成干扰,进一步加剧了供应紧张的局面。加之部分地区冶炼厂计划进行检修,使得供应形势更为严峻。2008年国内锑矿产量18万吨,快速下降到现在的4万吨,降幅达到快80%,中国金属锑、氧化锑工厂总库存较年初下滑30%左右,处于近五年历史同期库存低位。

自5月13日锑锭价格突破11年创造的历史最高价(11.1万元/吨)以来,基本上每天都在创造历史新高。目前锑锭价格突破14万元/吨,周涨幅11.11%,月涨幅43.56%。

▶▶纯碱:涨幅38.72%,创年内新高
从4月中下旬以来,就有碱厂陆续开始检修,5月之后河南、江苏、内蒙、青海、山东等纯碱主产地区均有中大型碱厂检修。纯碱行业开工率83.35%,环比4月同期下降4.26%。截至5月24日纯碱产量数据为69.5万吨,环比下降1.5万吨,轻质碱产量30.2万吨,环比下降1万吨。重质碱产量39.3万吨,环比下降0.5万吨。

从4月份开始纯碱期货开启了一波持续上行,5月27日早盘纯碱主力2409合约一度冲高至2471元/吨,再创年内新高,自3月28日至5月27日涨幅已达38.72%。

▶▶甲醇:涨幅32.31%
蒲城清洁能源、大唐多伦、山西焦化装置检修;内蒙古东华装置减产;内蒙古东华、七台河吉伟、锦州丰安、中海化学、神华巴彦淖尔、久泰新材料、晋煤华昱、安徽临涣、七台河宝泰隆有装置恢复运行,整体损失量多于恢复量,产能利用率下降。5月6日至20日,国内甲醇市场华东港口均价自2635元/吨上涨至3020元/吨,周期内涨幅为14.57%,同比上涨32.31%。

▶▶锰矿:涨幅26%
受飓风天气影响,全球最大的锰矿生产商South32旗下位于澳大利亚的GEMCO锰矿运营业务被迫全部中断,预计导致2024年锰矿供应减产450万吨,约占全球锰矿供应的10%。我国锰矿进口依赖度超过90%,且当前港口锰矿库存处于偏低水平。

进入四月份后,硅锰合金价格受煤矿等因素推升影响,从4月1日涨至5月6日时,价格环比4月1日上涨了26%,同比去年同期则上涨了6%,回到了去年同期的水平,或有望冲击2016年的价格高点。

▶▶芯片:涨幅20%
全球头部DRAM供货商三星、SK海力士将在下半年停止供应DDR3内存,全力冲刺高带宽内存(HBM)与主流DDR5规格内存。另一大头部厂商美光则在扩充DDR5、HBM内存产能,也大幅减少了DDR3供应。在这种情况下,原厂停产DDR3、扩产HBM已是必然,直接导致DDR3内存近期价格明显上涨,最高幅度达20%。

▶▶铜:涨幅11.8%
2024年铜矿增量为-21.8~35.2万吨,增量微乎其微。赞比亚干旱导致电力短缺,计划要求矿企减少五分之一用电量;环保问题导致淡水河谷Sossego铜矿再次停产,Sossego铜矿2023年产量6.68万吨;智利国家铜业Radomiro Tomic铜矿事故影响4月产量,Chuquicamata 地下矿山进行半个月检修等,且海外铜冶炼逐步落地,精矿市场紧缺或加剧。

在3月下旬的小幅调整后,4月铜价再度强势上涨并再度冲破10000美元/吨。伦铜4月均价为9594美元/吨,为2022年5月以来月均价最高值,同比上涨8.8%,环比上涨9.3%,1-4月均价为8801美元/吨。国内价格亦大幅攀升至80000元/吨以上,SMM1#电解铜4月均价为77038元/吨,同比上涨11.8%,环比上涨8.6%,1-4月均价为71342元/吨,同比上涨3.9%。


▶▶萤石:上涨3.57%,创近4年历史最高价
萤石市场供应紧张,受矿山安全整治影响,矿企开工不足,二季度萤石库存进一步减少,行情走势小幅上涨。萤石基准价为3806.25元/吨,与本月初3675.00元/吨相比,上涨了3.57%,已达到近4年来的历史最高价。

▶▶顺酐:涨幅1.41%
近期万华临时停车,大风江宁即将停车检修,目前顺酐现货供应量有所减少,主力工厂价格持续调涨,下游补仓积极。国内顺酐行情持续上行,截至5月28日正丁烷氧化法顺酐市场均价保持在7190元/吨,较5月20日7090元/吨,上涨1.41%。目前部分工厂停工检修,市场现货供应量减少,工厂限量出货,出厂价持续上涨,经销商纷纷跟涨,预计近期顺酐市场或将继续上涨。

▶▶水泥:上涨30元/吨
辽宁、黑龙江、吉林等地陆续宣布,自2024年6月1日早8点至2024年6月16日早8点,停窑15天,三地总计72家水泥厂96条水泥熟料线。而在此前,近20个区域发布二季度错峰停窑方案,部分区域还发布了全年常态化错峰生产计划,多地2024年全年错峰停窑时间超过200天。五月初,东北地区水泥价格首轮成功上调30元/吨,已经超出了市场预期。

无论是不可抗力导致的供应紧张,还是停车检修带来的自发性停减产,最终都让行业供给量有所下滑,有力地扭转了市场的部分供需关系。尽管尚未解决过剩的问题,短期内仍造成了一轮又一轮的调涨。部分企业甚至抓住了“耍大牌”的机会,不仅涨价,还停止销售,试图饥饿营销,将这波涨价周期尽可能地拉长。至于能成交多少,以及下游是否买账和接受,也都是涨价后需要去考虑的问题了。


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