从原料端看，日用玻璃原料价格变动较大是纯碱与燃料，近两年由于经济放缓，产量减少下对纯碱需求略有所下滑。
从供应端看，我国是世界日用玻璃生产第一大国，其产量波动与国内经济表现较为相关，此外也受到相关政策尤其是环保政策的影响。
从需求端看，涉及领域较多，下游较为分散，玻璃包装行业是主要应用领域，终端对应酒水等，此外我国是日用玻璃制品及包装的主要出口国，未来有望从中低端走向高端产品。
一 日用玻璃概述：应用于制品及包装行业
日用玻璃工业是在我国具有悠久历史，与人民日常生活发展密切相关。目前我国已成长为世界日用玻璃生产第一大国，与欧美等发达国家相比，我国日用玻璃工业起步较晚，可以分为四个阶段（1）建国初期：以手工作坊为主、技术含量较低、产品质量较差、产能无法满足社会需求。（2）上世纪70年代：开始普遍采用窑炉和自动成型设备生产，产量得到提升。（3）改革开放和深入：引进和学习国外的先进技术设备，在产能和基础丁艺上进步巨大。（4）步入21世纪：生产工艺的不断发展涌现，生产技术越来越成熟。 日用玻璃行业主要包括玻璃仪器制造业、日用玻璃制品制造业、玻璃包装容器制造业、玻璃保温容器制造业，其中日用玻璃制品与玻璃包装容器是日常生活中不可或缺的产品，被广泛应用于食品、饮料、药品、化妆品、装饰品、家居、餐饮等领域。常见的日用玻璃有酒类用瓶、化妆品瓶、罐头瓶、医药用瓶、化学试剂用瓶等玻璃包装容器，以及琉璃艺术品、玻璃工艺品、水晶玻璃首饰、玻璃装饰挂件等制品。 从物理性质上看，透明的玻璃制品，有较高的透明性和一定的光泽度，具有一定颜色的玻璃制品，颜色应鲜艳明快，性能在满足使用的前提下，造型美观大方，具有一定的适用性。
二 日用玻璃产业链：上游受原料价格影响，下游终端分散
日用玻璃产业链上游主要为石英砂、纯碱、碎玻璃等原材料，天然气、煤炭等燃料；中游主要为玻璃包装及日用玻璃制品行业；下游被广泛应用于酒水、食品饮料、医药化妆品、化学试剂、餐饮、家居、工艺品等领域。
从上游看，原材料供应直接影响到玻璃制品的质量和生产效率，同时原料价格的波动也会对生产成本和企业盈利产生影响，其中价格变动较大的是纯碱与燃料价格。日用玻璃行业是轻碱下游最大的消费领域，纯碱下游第三大消费领域, 相较于平板玻璃和光伏玻璃而言，成品吨耗纯碱水平略低，平均生产1吨日用玻璃需消耗0.18吨纯碱。日用玻璃行业也可使用重碱，但由于重碱价格高于轻碱，所以仅在部分中高端日用玻璃领域会涉及重碱。轻重碱的使用比例是根据轻重碱价差及日用玻璃市场情况波动进行调整的,通常轻碱使用比例在70%左右波动，全年消耗量占轻碱下游总消耗量的25%左右。近几年我国日用玻璃产品逐渐从普通型、实用型、厚重型转变为精巧型、观赏型、轻薄型。2016年供给侧结构性改革、环保等政策执行，行业能耗控制要求不断提高，产能结构不断优化,部分技术落后、能耗大、规模小的企业逐步被淘汰，行业对纯碱的消耗量有所下降，疫情后随着需求改善，年度产量有所增加，对纯碱需求有一定改善。
从中游产品看，玻璃包装容器与日用玻璃制品有所不同：（一）用途不同：玻璃包装容器用于盛装等各种产品，保护不受外界污染；而日用玻璃制品主要是为了美化生活环境。（二）造型不同：玻璃包装容器通常按照使用场景、物品形态定制设计出瓶、罐等造型，便于生产运输和使用；而日用玻璃制品注重美观性和实用性，更注重设计和创意，如水杯等。（三）制作工艺不同：玻璃包装容器通常采用吹制工艺、注塑成型、机器成型等方式制作，成本相对较低，但执行一定标准和规范，以保证产品可靠性和安全性；而日用玻璃制品则更注重手工艺术品的制作，工艺更加精细，成本相对较高。整体来看玻璃包装容器和日用玻璃制品在用途、造型以及制作工艺上存在着很大的区别。 从下游具体应用来看，日用玻璃制品的下游行业主要是居民家庭日常消费、酒店、餐饮等行业，与宏观经济消费能力较为密切，随着全面建成小康社会，人民对美好生活的需要将更加广泛并且日益多元化，消费对经济增长的推动作用将进一步强化，消费结构将向发展型升级，高端优质玻璃产品需求旺盛，市场前景广阔。玻璃包装容器的使用给广大社会群众带来了生活便利，在所有包装材料中，玻璃包装容器在使用后可以回炉再生产，并且不影响产品质量，既能有效解决包装材料使用后的处理问题，减少环境污染，同时也能够实现产品循环利用，节约资源。随着居民的环保意识、节约资源意识的增强,玻璃包装容器在包装材料中占比将得到提升。
三 日用玻璃基本面概况
1、供应端：受经济表现及政策影响，整体产量波动幅度有限 日用玻璃制品行业是消费品领域中重要环节，肩负满足消费、保障和改善民生的重任。受经济下行压力加大、需求增长乏力、要素成本上涨、新旧增长动能的转化和交织等因素的叠加影响，近年来我国日用品玻璃制造行业经济规模总量下降。从行业生产情况看，产业集中度偏低，产能过快增长导致结构性过剩问题依然突出。就当前市场情况和政策走势来看，抑制低层次同质化的产能扩张、优化产品结构、发展个性化产品和高附加值产品是行业未来发展趋势。 近年来，我国日用玻璃产量整体呈现出波动的走势，由于2016-2018年期间在“供给侧结构性改革”和“环保整治攻坚战”持续推进和行业准入趋严的情况下，日用玻璃生产行业内技术落后、能耗大、规模小的企业因无法负担整改成本而逐步被淘汰， 2019年日用玻璃产量明显上升。2020年受公共卫生事件影响，部分厂家复工复产时间不断推迟，加上国外订单减少,日用玻璃行业产量也出现明显下降，2021年在全球宽松政策刺激下，经济改善，产量再度提升，但2022年开始在海外加息以及国内地产走弱下，国内经济承压运行，居民消费能力下滑，日用玻璃产量逐步减少。总体来看，国内日用玻璃发展与国内经济表现较为相关，此外也会受到相关政策尤其是环保政策的影响。
分地区来看，国内日用玻璃制品主要集中在华北、华东、西南、华南地区,产量分布不均衡，广东、山东、重庆等产量排名靠前。而国内玻璃包装容器主要集中在西南、华北，其中四川贡献了最多产量，其次是山东、广东、河北等省。 分企业来看，我国日用玻璃生产企业众多，但普遍存在生产规模小，产销失衡、竞争能力弱、盈利能力较低的情况。但部分企业凭借独特的竞争优势，逐步崭露头角，展现出了较强的竞争力，以德力股份、山东华鹏、力诺特玻、紫丁香、环球集团、索坤玻璃、华兴玻璃等为代表的大型企业，拥有较高的市场份额和品牌影响力，这些企业通过规模化生产、技术创新以及产业链整合，实现了经济效益和品牌效应的双提升。
2、需求端：下游分散龙头具有品牌价值，包装行业占主导 日用玻璃行业下游主要是家居、餐饮、装饰、医药及包装等行业，在家居领域，玻璃制品如餐具、花瓶、水杯等因其透明、美观的特性而广受欢迎；在餐饮领域，玻璃杯、酒瓶等是不可或缺的餐具和包装材料；同时玻璃制品还广泛应用于装饰行业，为各类产品和场所增添美观和质感。 日用玻璃下游需求整体是较为分散的，而且行业内缺乏权威的统计数据，市场份额情况无法精确计量。可以龙头公司的公开信息对进行了解，如（1）华兴玻璃：玻璃瓶领域龙头，华兴玻璃在全国拥有15家全资子公司及1家玻璃成型机械设备公司，年产能达375 万吨，可生产精高白、高白、准高白、普白、古董绿、翠绿料、蓝料、茶色等料色产品，7大类别包装瓶（食品、饮料、调味、保健、酒类、医药、化妆类），11000多种在线生产不同型号的玻璃瓶罐产品，公司客户遍及世界5大洲，100多个国家和地区，中国国内市场占有率为20%左右。（2）山东药玻：药品包装领域龙头，国内药用玻璃行业头部效应较明显，大型企业占据主要市场份额，当前我国各类药包材生产企业逾千家，其中药用玻璃生产企业 200 多家，山东药玻、正川股份、力诺特玻和四星玻璃等国内头部厂商和肖特、格雷斯海姆在内的国外大型生产企业占据了主要的市场份额，其中山东药玻、正川股份、力诺特玻、四星玻璃四家国内头部药玻企业合计市占率达30%左右，根据年报显示2023年山东药玻模制瓶系列产量在35.5万吨、棕色瓶产量在27万吨、管制瓶在15.4万支。（3）德力股份：作为国内日用玻璃首家上市企业，公司拥有高速水杯、酒杯、水晶酒杯、玻璃钢化、压制、吹制各类生产线 50 余线在酒杯领域，其产品能够满足日用玻璃器皿在家用、酒店用品、礼品、家居摆设、化妆品包装容器等多个领域的使用，根据年报显示2023年其玻璃及玻璃制品产量未21.7万吨，其中餐厨用具、酒具水具占营收比重为6.59%、74.22%。 从产量上看玻璃包装容器占日用玻璃产量的70%左右，其是日用玻璃最主要的下游，玻璃容器主要特点是：无毒、无味；透明、美观、阻隔性好、不透气、原料丰富普遍，价格低，且可多次周转使用，并且具有耐热、耐压、耐清洗的优点，既可高温杀菌，也可低温贮藏。目前成为精油、香水、化学试剂、医药、啤酒白酒以及果茶、酸枣汁等许多饮料首选的包装材料。
玻璃包装容器下游中占比较大且相对好统计是酒水板块。全球近70%的啤酒灌装在玻璃啤酒瓶中，而中国也是世界上玻璃啤酒瓶使用比例最高的国家，占全球玻璃啤酒瓶的50%左右，每年已超过500亿个，玻璃啤酒瓶作为啤酒包装的主流包装，历经了啤酒包装的百年沧桑巨变，仍以它稳定的物质结构，无污染，价格低等优点受到了啤酒行业的青睐。国内也是全球主要的白酒、啤酒生产基地及消费国，其中白酒产量排名靠前的省份包括四川、河南、山东、江苏，啤酒产量靠前的省份是山东、广东、浙江、河南，酒水配套需要有酒瓶、酒杯等，可以发现对应的是四川、山东、广东是玻璃包装容器及制品产量靠前区域。 近些年中国的白酒产量下滑明显，其中原因包括（1）市场需求下降：消费者对健康生活追求、对酒类品质要求提高、经济下行导致消费减弱 。（2）消费税政策调整：2016年以来，国家对消费税政策进行了调整，提高了白酒的消费税税率，使得酒厂的生产成本增加 。（3）产能过剩：白酒产能不断扩大，需求未同步导致产能过剩，酒厂库存积压，产品价格下跌。（4）对白酒态度的改变：“ 70后不敢喝、80后喝不动、90后不想喝、00后不喜欢喝。”不同世代对酒的态度发生了根本性的变化，导致了酒类消费的整体下滑，未来白酒市场更多偏向与中高端酒以及保健酒等系列。 中国啤酒产量同样有所下滑，不过近两年跌幅有所放缓，主要原因包括（1）市场销量增速放缓、高端化转型：啤酒销量增速放缓导致企业加快实施高端化转型，以量增向价增转变，虽然产量有所下降但销售额和利润有明显提升。（2）工业啤酒市场的低端产品问题：尽管中国成为世界第三大啤酒生产国，但工业啤酒市场的低端产品问题导致整个行业的品质和形象受到影响。（3）价格竞争激烈、消费者消费模式变化：啤酒市场中价格处于底端产品占据了大份额，价格竞争激烈，此外随着消费者对健康生活品质关注，可能减少了啤酒的消费，进而影响产量。
3、进出口：欧美占据高端市场，中国主要出口中低端产品 从全球范围来看，日用玻璃制品行业生产基地正在向发展中国家转移，主要原因为：一方面欧美等发达国家受制于原材料资源、人工成本等因素的限制；另一方面，在中国等发展中国家，由于受经济快速发展、政策鼓励、丰富的原材料和较低劳动力成本等因素的影响，日用玻璃制品行业发展较快，产品出口及市场占有率不断扩大。 目前世界日用玻璃器皿的总需求量约为3800万吨左右。其中亚洲需求量约占全球50%，其次是欧洲和北美地区，欧美市场尽管日用玻璃器皿顶级生产厂商，但因其产能不能满足其自身的市场需求缺口，主要依赖进口来弥补。非洲地区由于玻璃工业产业化进程较慢，生产技术落后，日用玻璃器皿基本依赖进口。亚洲的中东地区由于受制于玻璃生产原料的缺乏，其日用玻璃器皿的需求也基本上依靠进口来满足。 从竞争格局看，美欧等发达国家受原料、燃料、人工成本等因素的影响，日用玻璃制品向高质低产和高技术方向发展，集中度越来越高。而以中国为代表的发展中国家在原料供应、劳动力成本等优势下近年来得到了迅速发展，中国日用玻璃制造规模的不断扩大，但由于产业起步较晚，生产技术较欧美等发达国家存在一定差距，其产品的竞争优势主要集中在中、低档产品上。 我国是日用玻璃制品及包装容器的净出口国。随着近些年我国包装行业在国际市场上地位上升，玻璃容器制造业出口额整体呈增长情况（2020年受疫情影响出口下滑），2023年玻璃包装容器行业累计完成出口额29.27亿美元。在出口国家和地区中，出口额靠前是美国、越南、加拿大、印尼、阿拉伯等，不过出口美国占比略有下滑，出口中东等区域有一定增长。我国玻璃包装行业年进口额6000万美元左右，进口额靠前地区是日本、意大利、瑞士、法国等。在玻璃包装容器业，我国仍是以大量出口中低端产品至亚太及部分欧美等区域为主，从欧洲等进口少量高端产品。 日用玻璃制品包括餐饮用器皿、厨房用器皿、酒店用器皿等，如杯、盘、碗、碟等，与居民家庭日常生活关系十分密切，随着我国日用玻璃制造规模的不断扩大，生产工艺不断改进，我国成长为全球日用玻璃制品生产、消费和出口大国。2023年我国日用玻璃制品产量完成811.25万吨，出口量达366.43万吨，国内市场需求总量为447.57万吨，从历年来看，我国日用玻璃制品出口基本在300万吨以上，占国内产量40%左右。
四 总结
日用玻璃工业与人民日常生活发展密切相关，被广泛应用于食品、饮料、药品、化妆品等领域。 从原料端看，原材料供应会直接影响到玻璃制品的质量和生产效率，同时原料价格的波动也会对生产成本和企业盈利产生影响，其中价格变动较大的是纯碱与燃料价格。从国内日用玻璃绝对产量变化看，对于纯碱年度需求量影响有限，经两年由于经济放缓，产量减少下对原料纯碱的需求量有所下滑，但未来随着经济形式走好，对纯碱需求量环比或有一定提升。 从供应端看，目前我国已成为世界日用玻璃生产第一大国，但与欧美等发达国家相比，其产品的竞争优势主要集中在中、低档产品上，主要分为日用玻璃制品与玻璃包装容器业。其产量波动与国内经济表现较为相关，此外也会受到相关政策尤其是环保政策的影响，总体供应端相对稳定。 从需求端看，玻璃包装行业是主要的应用领域，用于酒瓶、药瓶及化学试剂瓶等，下游厂家较为分散，龙头企业有市场份额与品牌优势；主要终端对应啤酒白酒等，受消费模式及竞争影响，酒水产量近些年是有减少，未来药品包装领域产能有望增加，此外国内也是日用玻璃制品的主要出口国，未来有望从中低端走向高端产品。
